黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩,秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事,写作秘函送往江户。拜一刀(若山富三郎 饰)受黑田藩所托,追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火(安田道代 饰),从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功,柳生烈堂(大木实 饰)派出大量刺客截杀,但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君,意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……变形术,大兵闻所未闻的法术!飞哥的副英雄都强到何等境界啊?那个会吹风的修女就不说了,至少这个美女副英雄可是当初在世界树广场,飞哥当着他和大伟的面收编的啊!往事不胜唏嘘,同样都是玩家,自己和飞哥的境界差距真是天地之遥。
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