本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子,与一个贵族小姐结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年在山上邂逅美丽的雪女。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。圣藤中心村目前看来还是拥挤成一团,还没有什么进展,大飞现在能做的只能是干等。悬浮在血海的高空静静的干等。毕竟有对方的锈龙巡逻队的存在,海面上没有立锥之地。同时这也意味着水银在燃烧。
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