直到此时,飞艇的全貌才清晰眼前。船只是一艘血红色的外型普通的大型海盗船。但是这气球确是奇丑无比,与其说它是气球,还不如说是一个劣质的巨大充气娃娃!娃娃上还画满了各种奇怪闪光的法阵符文。学习成绩优异的水谷雫(土屋太凤 饰)性格冷淡,不愿与周围的人打交道。这一天,她被老师委派去给一位许久不曾来校的男生送作业。那个男生名叫吉田春(菅田将晖 饰),开学第一天就因为打架斗殴而被停课,但是处分解除后也迟迟不见他来学校。见了面才发现,传说中凶神恶煞一般的吉田其实是个十分单纯的大男孩,他会因为别人对他的好而欣喜非常。出于对小雫的信任,吉田终于回到学校。在此期间,夏目朝子(池田エライザ 饰)、山口贤二(山田裕贵 饰)等性格各异的青春男女也相继聚到他们身边。男孩女孩的青春注定不留白…… 本片根据ろびこ的同名漫画改编。
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