本美术片是系列木偶剧《阿凡提的故事》的第四集。久静耸肩,环顾着他化自在的狰狞盛景——里见家隐藏在黑暗中不为人所知的丑陋面目,“这种只会藏污纳垢的地方,干脆毁灭掉好了。难道佐佐木先生你没有这样想过么?” 愚蠢的国王梦见自己被百姓嘲笑,醒后为证明自己是世界上最聪明的人,出了三道难题,并下诏书说能全部答对者,将得重赏,财主、贵族等挤破头要去答题,结果自诩为最有智慧的两个人被国王轰出了皇宫,没人敢再前去作答。国王又下令,每个城市和每个村庄都要派一名代表去答题,答不出者当场斩头,百姓恐慌。阿凡提代表百姓前去答题,以自己的智慧让国王无奈地点了头。然而国王并不甘心败给阿凡提,他又和大臣们商议出了诡异,但他没想到的是,阿凡提成了他的噩梦。
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