三毛(黄一龙 饰)在朱家镇,误打误撞认识了狗不理(欧弟 饰)和小蚱蜢(张海芬 饰)。同一时间,四方虚空之中的诸多天骄男女,也在此时仿佛开启了全新的灵智,汇聚形成了一片片的‘龙鳞’般的存在,并点亮了一股股恐怖的气势。朱大爷(高雄 饰)武功高强,又是朱家镇的大地主,放纵一帮手下为非作歹,靠着高额的租金获取暴利,全镇的人只能敢怒不敢言。三毛他们为了生活,决定在街头卖艺,朱大爷的手下故意闹场,一旁路过的黑鹰(卡萨伐 饰)出手相助,但寡不敌众,幸亏朱家少爷绍秋及时伸出援手。朱大爷和参谋长勾结,黑鹰潜伏暗处伺机暗杀,却失手被擒。为了救黑鹰,小蚱蜢乔装混入朱府,待行刑之际趁乱冒死搭救。黑鹰向朱大爷下了挑战书,和三毛他们合力在树林设下重重机关迎战。在混战中,朱大爷竟失手误杀了前来阻止的绍秋,自己最后也死在黑鹰手中。
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